铜价进一步倒挂 铜冶炼全行业亏损
进口一吨铜至少要赔两千块,然而记者在采访中也注意到,即便是这样,中国的铜进口量一直有增无减,海关数据显示,今年1-4月我国进口未锻造铜及铜材累计173.60万吨,同比增长48.8%。赔钱还进口,这种现象令人匪夷所思,那么到底是谁在疯狂买铜呢?
采访中,长期从事铜贸易的毛一伟给我们看了2张很直观的图表,一张是伦敦铜库存的走势,从去年10月份开始直到今年3月底,急剧下降;与此相反,上海铜库存却持续上升,到3月底到达最高点,而国内正常的终端消费并没有如此爆发式的增长。毛一伟告诉记者,最主要的原因就是很多企业通过进口铜从银行获取贷款资金,通俗点说就是先与外商签订铜进口合同,然后向银行申请开立90天或180天远期信用证,企业完成进口后将货物在国内快速转手,在信用证到期前,就相当于得到了一笔短期银行融资,通过反复运作,还能变相延长资金的使用时间。而这些铜也因此有了一个专属名字—“融资铜”。这些钱对于资金短缺的企业来说十分“解渴”,而对于身陷调控泥潭的房地产企业更是“救命稻草”。
铜业资深人士毛一伟告诉记者,不可否认,也存在相当大的比例。这部分资金是流向了目前最缺资金的房地产。我觉得这个是行业内大家都知道的公开的秘密。至于说谁在这么做,或者是到底怎么做,这个很难挖掘得很深。
上海尚铭金属材料有限公司总经理蔡迎春告诉记者,都是以前听都没有听过的,有时候收客户的钱的这种,都是各行各业的。(记者:房地产的?)房地产的更有了。
到底有多少“融资铜”流向房地产行业?面对这一问题,许多铜贸易商都躲躲闪闪,不愿直面这一问题。记者了解到,身处调控风暴中的房地产企业,采用这种方式弥补“钱荒”的为数不少。国内前20名的大型民营铜加工企业或多或少都在参与房地产业务。而一些专门从事房地产企业,有的成立了所谓的“有色金属贸易部”,或通过成立子公司,通过一些关联交易变相融资。
铜业资深人士毛一伟告诉记者,(有的)一个月要进口30万吨铜,高峰的时候要进口50万吨,如果我们一吨铜4万块钱人民币来算的话,这是比较便宜的时候了,30万吨乘以4万,一个月就是120个亿,120个亿的钱就可以融出来了,如果连续12个月,三个月几百亿就出来了,如果全年来算就是上千亿的资金了。
业内人士表示,一些房企之所以青睐于“融资铜”,就是因为贸易融资过程中产生的开证费、仓储费以及转手时进出差价风险等,加起来成本在8%左右。而相对于目前15%--25%的民间融资利息和约15%的房地产信托融资利息,贸易融资的成本可能不及上面两种方式的一半,而且等到远期信用证到期付款时,进口商可能还可以赚取一笔汇率差,进一步减少交易中的风险,融资动力自然大得很。
渣打银行金属分析师朱慧告诉记者,这部分融资铜的比例,占到总的库存量尤其在外高桥保税区 我们了解到差不多是在90%以上。
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