摘要：全球铜矿资源丰富。新世纪的前10年，全球生产矿山共消耗了1.22亿吨铜。全球铜矿勘查活动兴旺，储量净增加了2.9亿吨。按照近十年的消费增长率粗略估算，目前已查明的储量可供开采26年。新世纪初，中国经济高速发展带来铜需求量的快速增加，促进着全球铜业的发展。自从亚洲渡过金融危机，全球经济复苏以来，国际市场铜价持续走高（2008年除外），期间全球铜矿的开发和生产商利润不断上升，收益颇丰。未来中国经济发展的走向，对全球铜业未来发展来说，机遇和挑战并存。
关键词：全球 铜业 机遇 挑战
一、资源/储量
2010年美国地质调查局估计，世界陆地铜资源量为30亿吨。另外，深海底和海山区的锰结核及锰结壳中的铜资源量为7亿吨，它们主要分布在太平洋。洋底或海底热泉形成的贱金属硫化物矿床中也含有大量的铜资源。
2000年全球铜储量3.4亿吨，储量基础6.5亿吨；2010年储量为6.3亿吨，储量基础为10亿吨。十年间储量净增2.9亿吨，储量基础净增3.5亿吨(表1) [1]。
储量大量增加的主要地区或国家为南美洲（智利、秘鲁）、北美洲（墨西哥）大洋洲（澳大利亚）、欧洲（俄罗斯、波兰）、亚洲（中国、印度尼西亚）和非洲（赞比亚）。而美国和加拿大的储量减少。
表1世界铜储量和储量基础单位：铜金属量 万吨
|
国家或地区
|
储量
|
储量基础
|
||
|
2000年
|
2010年
|
2000年
|
2008年
|
|
|
智利
|
8800
|
15000
|
16000
|
36000
|
|
美国
|
4500
|
3500
|
9000
|
7000
|
|
秘鲁
|
1900
|
9000
|
4000
|
12000
|
|
波兰
|
2000
|
2600
|
3600
|
4800
|
|
印度尼西亚
|
1900
|
3000
|
2500
|
3800
|
|
墨西哥
|
1500
|
3800
|
2700
|
4000
|
|
中国
|
1800
|
3000
|
3700
|
6300
|
|
澳大利亚
|
900
|
8000
|
2300
|
4300
|
|
俄罗斯
|
2000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
赞比亚
|
1200
|
2000
|
3400
|
3500
|
|
哈萨克斯坦
|
1400
|
1800
|
2000
|
2200
|
|
加拿大
|
1000
|
800
|
2300
|
2000
|
|
其他
|
5000
|
8000
|
10500
|
11000
|
|
世界总计
|
34000
|
63000
|
65000
|
100000
|
二、勘查
新世纪初，中国铜需求量持续大幅连年增长和国际市场铜价的不断上扬，激活了铜矿勘查业。南美洲、大洋洲、亚洲和非洲等地区的铜矿勘查投资不断增加，特别是中国政府开展的地质大调查工作，不断加大铜矿勘查投资，使得这些地区的铜资源/储量大幅度增加。大量的勘查活动带来了许多令人惊喜的新发现，最引人瞩目的莫过于蒙古共和国的奥尤陶勒盖 (OyuTolgoi)，以及中国西藏的驱龙和甲马巨型斑岩铜矿床。
三、产量
2000年全球矿山的铜产量为1318.5万吨，2010年为1680.4万吨；期间净增361.9万吨，年均增长率2.46%。十年间美洲净增加164.9万吨、非洲87.7万吨、亚洲72.2万吨、欧洲28.1万吨、大洋洲9万吨（表2）[2]。美洲（南美洲）、非洲和亚洲是全球矿山的铜产量增加的重要地区。
表2 2000年～2010年全球铜矿山产量 单位:铜金属量 千吨
|
地区
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
年均
增长%
|
|
美洲
|
7801
|
8050
|
7752
|
8039
|
8867
|
8832
|
8893
|
9263
|
9166
|
8969
|
9450
|
1.94
|
|
亚洲
|
2560
|
2589
|
2677
|
2569
|
2554
|
2781
|
2759
|
2811
|
2843
|
3186
|
3282
|
2.52
|
|
欧洲
|
1324
|
1412
|
1548
|
1533
|
1533
|
1532
|
1546
|
1538
|
1524
|
1503
|
1605
|
1.94
|
|
大洋洲
|
1032
|
1075
|
1079
|
1036
|
1028
|
1109
|
1053
|
1040
|
1043
|
1021
|
1122
|
0.84
|
|
非洲
|
468
|
511
|
522
|
581
|
612
|
671
|
739
|
823
|
952
|
1076
|
1345
|
11.13
|
|
总计
|
13185
|
13637
|
13578
|
13758
|
14594
|
14925
|
14990
|
15475
|
15528
|
15755
|
16804
|
2.46
|
四、消费量
2000年全球铜消费量为1513.2万吨，2010年为1793.8万吨；期间净增280.6万吨，年均增长率1.72%，增速低于矿山产量增速。
十年间除中国外，其它地区和国家的消费量都在减少（表3）[2]。欧洲净减少105.4万吨、美国净减少135.5万吨，它们是消费量下降的主要地区和国家。
中国是全球铜消费增长的动力源，目前消费量占全球的41%。十年间消费量净增加554.4万吨，年均增长率14.73%。中国消费了十年间全球矿山增加的产量和其它地区和国家消费的减少量。
表3 2000年～2010年全球铜消费量单位: 铜金属量 千吨
|
国家
或地区
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
年均
增长%
|
|
中国
|
1879
|
2357
|
2775
|
3097
|
3381
|
3652
|
3604
|
4957
|
5202
|
7189
|
7423
|
14.73
|
|
欧洲
|
4101
|
3899
|
3742
|
3715
|
3806
|
3472
|
3836
|
3624
|
3429
|
2756
|
3047
|
-2.93
|
|
美国
|
3027
|
2624
|
2364
|
2295
|
2415
|
2274
|
2130
|
2137
|
2020
|
1629
|
1672
|
-5.76
|
|
日本
|
1348
|
1146
|
1167
|
1202
|
1279
|
1223
|
1282
|
1252
|
1184
|
876
|
1250
|
-0.75
|
|
其它
|
4777
|
4920
|
5183
|
5407
|
5959
|
6056
|
6205
|
6269
|
6226
|
5757
|
4546
|
-0.49
|
|
总计
|
15132
|
14946
|
15231
|
15716
|
16840
|
16677
|
17057
|
18239
|
18061
|
18207
|
17938
|
1.72
|
五、价格
2002年下半年全球经济开始复苏，受需求转旺和美元持续贬值的影响，2003年国际市场铜价开始快速上涨。2006年和2008年初两次触及4.00美元/磅的历史高位。2008年受全球金融危机的影响，全球其它地区和国家的消费量大幅下降，交易市场库存大量增加，国际市场铜价暴跌，一度击穿1.50美元/磅，国际市场铜价回归。2009年中国政府为应对全球金融危机实行刺激经济计划，加大固定资产投资，铜消费量大幅增加（包括在国际市场铜价相对较低时购买大量的储备铜），国际市场铜价反转至3.50美元/磅。2010年中国市场消费依然强尽，国际市场库存大幅度下降，四季度国际市场铜价创出历史新高（图1）。
图1.国际市场铜价格
六、未来供需
2010年～2013年全球可建和扩产大型矿山13座（未包括中国），可新增产能174.2万吨（表4）[3]。其中南美洲10座，可新增产能143.2万吨；非洲2座。可新增产能25万吨；亚洲1座可新增产能6万吨。
2010年全球2座矿山可新增产能22万吨，2011年3座矿山可新增产能51.4万吨，2012年5座矿山可新增产能56.8万吨，2013年3座矿山可新增产能44万吨。
倘若，上述矿山新增产能能够如期达产，今后3年中中国每年消费量增加10%，国际市场供应会出现短缺。而其每年消费量增加控制在6%以下，则市场供应可保持平衡。
表4 2010年～2013年全球铜矿新增产能
|
项目名称
|
国家
|
现状
|
建设时间
|
开采方式
|
新增产能（Cu万吨/年）
|
|
Esperanza
|
智利
|
预可研
|
2011
|
露采
|
19.5
|
|
Konkola
|
赞比亚
|
预可研
|
2012
|
坑采
|
19
|
|
Los Bronces
|
智利
|
扩产
|
2011
|
露采
|
18.9
|
|
Caserones
|
智利
|
待建
|
2013
|
露采
|
18
|
|
Antapaccay
|
秘鲁
|
待建
|
2013
|
露采
|
16
|
|
Collahusi
|
智利
|
扩产
|
2010
|
露采
|
15
|
|
Galeno
|
秘鲁
|
预可研
|
2012
|
露采
|
14.4
|
|
Cerro Verde
|
秘鲁
|
扩产
|
2011
|
露采
|
13
|
|
Antamina
|
秘鲁
|
扩产
|
2012
|
露采
|
11.4
|
|
Toquepala
|
秘鲁
|
扩产
|
2013
|
露采
|
10
|
|
Andina
|
智利
|
扩产
|
2010
|
坑采
|
7
|
|
Grasberg
|
印尼
|
扩产
|
2012
|
露采
|
6
|
|
Muliashi North
|
赞比亚
|
预可研
|
2012
|
露采
|
6
|
|
总计
|
174.2
|
七、讨论
美元泛滥和贬值造成原油、铁矿石、铜等能源和工业基础原料长时期高价位运行，严重挤压制造业的利润空间，造成工业制造成本上升，引发通货膨胀，这对全球经济良性复苏构成障碍。
长期大量利用全球铜矿资源是中国经济社会发展的需求。根据“十二”五期间中国电力装机量推算，中国铜消费量的年均增速难以控制在6%以下。中央政府已经认识到单纯依靠大量消耗矿产资源发展粗狂工业的经济模式是不可持续的，正在着手大力调整产业结构和优化经济发展模式。因此，中国铜消费量的增速控制取决于政府对产业结构调整的力度和持续性。中国政府在2008～2009年购买的百万吨储备铜对国际市场的过度炒作构成威慑。
对可供建设的铜矿加大投资力度，加快建设新矿山，增加有效供应，防止市场价格大幅波动，这对全球铜生产商来说，既是机遇也是挑战。
参考文献：
1.Mineral Commodity Summaries ,2001～2011
2.World Metal Statistics, 2000～2011
3.The Outlook For Copper. Metal Economics Group——Strategic Report, 2010,vol.23, No.4
(责任编辑：朱竹)