在中国铝产量不断快速攀升的形势下，铝的消费成为人们热议的话题。中国的铝消费将如何增长?铝的生产又该以什么样的步伐和节奏向前推进?美国铝消费格局的演变以及在各个经济发展阶段的不同表现，也许能够给我们一些启示。

　　研究中我们清晰地发现，美国人均铝消费已经在工业化后期经历了峰值。中国刚刚步入工业化中期，也是工业化的加速阶段，未来二十年里，工业经济发展仍将保持快速的步伐。从美国的发展历程看，工业化的完成必将是铝消费增长趋势变化的重要节点，如果仅从美国单位GDP对应的人均铝消费饱和峰值简单对应，中国铝消费的发展空间十分巨大。另外，中国向工业化高级阶段迈进的过程一定会伴随着铝消费结构的转变，包装以及交通运输领域都将是推动中国铝消费增长的关键力量，铝板带也将超越挤压铝，成为需求量最大的产品品种。

　　美国是现代铝工业的发源地，从十九世纪末就开始生产铝，并逐渐将铝大量应用于军事及民用的各个领域。大量的原材料消耗是工业化发展阶段的普遍特征，铝作为一种重要的基础原料，对美国经济的工业化发展起到了重要的支撑作用，铝的消费与经济发展也产生了某些必然的内在关联。美国已经走完工业化阶段，进入以信息技术和知识革命为特征的后工业化时代，而我国正处于工业化快速发展过程当中，研究美国铝供应和铝消费的历史演变过程，探寻其经济发展过程中铝消费的基本规律，对于预测未来中国经济发展对铝的需求有着一定的借鉴意义。

　　美国铝业协会(The Aluminum Association，简称“AA”)最新出版的年度统计数据库对截至到2008年底美国铝生产和消费方面的数据进行了全面展示。本文以此数据库为基础，对美国铝供应和铝消费的历史演变进行了分析，并研究了美国铝消费与其宏观经济发展的关联。

　　1 美国铝供应及消费的历史演变

　　1.1 铝供应(Aluminum Supply)

　　AA对铝供应量的定义是包括原铝和再生铝在内的全口径的铝供应。其计算公式为：

　　铝供应量=原铝产量+废铝中回收的铝+铝锭进口量+铝材进口量

　　根据AA的统计，1960年，美国铝供应量还处于一个比较低的水平，当年原铝产量仅182.8万吨，再生铝产量40.1万吨，进口铝及铝合金锭14万吨，进口铝材3.8万吨，铝供应量合计240.6万吨。可以看出，当时美国铝供应主要来自于国内生产的原铝，占75.9%;再生铝产量在一定程度上作为补充，占16.7%;铝及铝材进口量在总供应中的比例则不足7%。

　　几十年间，美国铝供应格局发生了很大的变化。特别是进入新世纪以来，在全球原铝生产不断进行区域转移的大背景之下，全球原铝生产的发源地——美国的竞争优势不断衰减。美国原铝产量在1980年达到历史高峰的465.3万吨之后，便数年一个台阶地处于下降当中，到2001年已跌落至300万吨水平之下，在全球原铝生产国中的排名也从一直以来的第一位跌落至中国和俄罗斯之后的第三位;2008年，美国原铝产量已降至265.9万吨。与此同时，由于美国社会生活中蓄积的铝逐渐进入报废期，废铝供应量快速增加，极大促进了再生铝生产的发展，除了个别特殊年份，美国再生铝产量总体处于持续上升当中，2001年美国再生铝产量首次超过原铝产量，之后一直保持着产量上的优势，2006年美国再生铝产量达到历史最高水平的436.3万吨，是当年原铝产量的近2倍。几十年当中，铝及铝合金、铝材进口也都保持着持续稳定的增长，2001年铝及铝合金进口量也开始超越原铝产量，成为位于再生铝之后的第二大铝供应来源。若用整体进口量衡量，铝和铝合金，以及铝材进口总量在2000年便开始超越原铝产量，又于2003年开始稳定超过再生铝产量，在供应总量中占据最大比重。

　　2008年美国铝供应量达到1017.2万吨，分单项来看，再生铝产量占据最大比例，为33.9%;铝及铝合金锭进口量占27.6%，居第二位;原铝产量退居第三位，占26.1%;最后为铝材进口，数量占比12.3%(见图1)。铝及铝合金锭以及铝材进口量合计占供应量的40%，美国的铝供应已经从本国生产原铝为主转向以进口和废铝回收为主的格局。

　　1961年-2008年期间，美国铝供应的总体年均复合增长率为1.5%，其中，原铝产量年均下降0.6%，再生铝产量年均增长2.8%，铝及铝材进口量年均增幅则分别达到4.6%和5.7%。

　　1.2 铝消费 (Aluminum Consumption)和铝需求(Aluminum demand)

　　在AA的统计中，铝消费 (Aluminum Consumption)和铝需求(Aluminum demand)并不是一个概念。AA的资料并未对两者的差别进行特别说明，但从各自的统计方法可以看出，铝消费采用的是“自上而下”的统计方法，而铝需求的统计则是“自下而上”进行的。另外，从数量上比较，铝需求要大于铝消费。下面对美国铝消费及需求状况分别进行描述和分析。

　　1.2.1 铝消费 (Aluminum Consumption)

　　由于再生铝在铝供应中的重要地位，美国对国内铝消费量的统计不仅仅局限于原铝，而是统计包括原铝和再生铝在内的全口径的铝消费。其统计是从原料消费方面入手，“自上而下”进行的。具体表示如下：

　　国内铝表观消费量=(原铝产量+政府释放铝储备+铝锭进口+铝材进口+再生铝产量)-(铝锭出口+铝材出口)

　　考虑到铝库存的变化，可由表观消费计算出铝实际消费：

　　国内铝实际消费量=铝表观消费量±库存变化

　　过去近50年来，美国铝消费量总体表现出上涨态势(图2)。上世纪60年代，美国工业经济迅猛发展，对铝等金属的需求巨大，使铝的消费从一个很低的水平迅速增长起来;70年代和80年代，石油危机导致的经济衰退使美国铝消费出现了两次明显的衰减;到了90年代，美国工业再度蓬勃发展，同时汽车制造业对铝的需求大幅增加，铝消费又进入新一轮较为快速的增长;但是新世纪伊始，铝消费的快速增长步伐又被网络泡沫的破灭及911恐怖袭击所打断，经过数年的恢复之后，美国铝消费在2004年达到历史最高水平的1005.9万吨，并在之后的两年保持着历史高位，直到 2008年金融危机的突然袭来，再次将美国铝消费拉下巅峰，陷入又一轮明显的衰退。2008年美国铝消费量为884.74万吨，比历史最高水平下降了12%，但是和1960年相比，仍大幅增加了3.5倍。1961年-2008年的48年当中，美国铝消费量的年均增幅为3.2%。

　　另外，在2005年及之前，美国一直是全球最大的铝消费国，直到2006年被中国超越后降至第二。但从人均铝消费来衡量，美国仍远远领先于中国。

　　1.2.2 铝需求(Aluminum demand)

　　铝需求采用的是“自下而上”的统计方法，用铝工业总体净发货量(Total Industry Net Shipments)来衡量，该净发货量又等于生产商净发货量(Producers Net Shipments)与进口量之和。铝工业总体净发货量和生产商净发货量中都不包括铝箔毛料等需在铝工业内部进行进一步加工的毛坯料，这样就避免了重复统计。

　　AA对于铝需求的统计数据，在2000年及之前仅涉及美国，2001年及之后将美国和加拿大的铝需求进行了合并统计。在北美的需求中，90%左右用于满足美国和加拿大的国内需要。由于加拿大的需求量仅为美国的十分之一左右，可以认为，北美的铝消费结构基本上反映了美国的情况。2008年北美地区铝的总需求为1004.7万吨，如果将其近似看作美国一国的需求，则1961年-2008年间，美国铝需求的年均增幅为3.3%，和同期铝消费的年均增幅相当。

　　铝需求通常按照消费领域和产品形式进行进一步细分。

　　(1)铝需求按消费领域划分

　　消费领域分成建筑&结构、交通运输、耐用消费品、电力电子、机械&设备、包装&容器，以及剩余其它等七大类。纵观美国/北美各领域铝需求的变化，可以发现，建筑&结构、包装&容器、交通运输等三个行业的铝需求一直占据前三的位置。三个行业的变化各有特点，其中，建筑&结构领域铝需求基本上围绕150万吨的水平上下波动;包装&容器领域铝需求在经历了近30年持续稳定的增长之后于上世纪90年代进入饱和状态，铝需求基本稳定在220万吨水平;交通&运输领域铝需求则在多年的波动上涨之后于上世纪90年代初开始进入突飞猛进的增长阶段，直至被2008年的金融危机所打断。

　　由于各领域铝需求的增长变化趋势不同，美国/北美的铝需求变化很明显地被划分成三个时期，建筑&结构、包装&容器、交通运输三大行业分别在不同时期占据着最大铝消费领域的位置。1960年-1978年的18年当中，建筑&结构领域铝需求以不大的优势排名第一;1979年包装&容器领域取代了建筑&结构领域成为第一，并将这一位置保持了15年之久;1994年交通运输领域铝需求跃升首位，之后的14当中，该领域需求一直以较大优势保持榜首，2008年全球金融危机爆发，北美汽车制造业遭受重创，导致交通运输领域铝需求急剧下降，并在2009年从铝需求排名第一的位置跌落至包装&容器领域之后屈居第二。但是我们认为，2009年北美铝需求格局的变化仅是暂时的，因为包装&容器领域的铝需求多年来稳定在一个饱和的状态，经济形势的好坏对其基本上没有影响，而交通运输行业则不同，是受金融危机打击的重灾区，美国交通运输行业铝需求排名的下降，是因为其自身铝需求绝对数量的减少，相信随着北美汽车制造业的快速复苏，2010年交通运输行业应该已经收复失地，重新找回北美最大铝需求领域的位置。(未完待续)