各位领导、各位来宾，大家上午好！

非常欢迎大家参加本次会议。2018年以来，我国再生铝产业发生了较大变局，我们究竟怎么认识产业定位、产业现状和产业前景，对我们应对当下、谋划未来至关重要。下面我跟大家分享几点看法。

一、关于产业定位

（一）在国民经济中的定位

最近几年，内外部环境和进口政策变化比较大，企业在承受巨大压力的同时，也对产业定位感到困惑——是不是再生金属产业已经不再受到国家的鼓励和支持？

我们很多企业、包括政府部门对再生金属产业定位的认识主要依据《国民经济行业分类》，被归类为有色金属冶炼和压延业。实际上，2012年国务院发布的《“十二五”节能环保产业发展规划》早已明确，废金属资源再生利用是节能环保产业中资源循环利用产业重点领域。这一点已经体现在最新版的行业分类里。

2018年11月26日国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》以现行《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为基础，对其中符合“战略性新兴产业”特征的有关活动进行再分类，根据这个进一步细化的分类，再生金属产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业，与原生金属冶炼和压延加工业在定位上明显不同。

2019年2月国家发改委等七部委联合印发了《绿色产业指导目录（2019年版）》，将资源循环利用列为绿色产业。

（二）在区域经济中的定位

地方政府对再生金属产业在区域经济中的定位，对再生金属产业集聚和企业发展影响很大。究竟还要不要发展再生金属产业，下一步怎么转型升级，过去以进口原料为主的园区和地方政府大多数比较困惑。当然有的地方也把这种情况当作机遇。2018年12月29日，工信部发布《产业发展与转移指导目录(2018年本)》，《目录》首次增加节能环保产业，在工业发展导向中明确指出要“在珠三角、长三角、环渤海等区域建设绿色化、规模化、高值化再生金属利用示范基地”。同时提出各地重点承接、优先发展的产业及具体的承接地，各地引导逐步调整退出的产业和引导不再承接的产业条目，其中多处涉及再生金属，对再生金属产业集聚区发展和企业布局具有极强的指导性。

（三）在国家资源战略中的定位

今年3月份，有关部门开始考虑把再生铜再生铝提升到国家战略层面考虑，再生金属分会根据要求提交了《再生铜、再生铝2025年、2035年发展战略》。总体思路是：有色金属资源保障问题是涉及到基础性、全局性和战略性问题。准确把握再生铜、再生铝资源变化趋势特征，深刻认识这些变化对资源安全和经济社会发展带来的挑战，对于谋划好国家铜铝资源可持续供应、绿色发展具有重大意义。这个战略提出2025年、2035年再生铜、再生铝发展的主要目标、任务和措施，是为国家中长期资源战略宏观决策提供支撑，不同于以往的行业发展规划。我们也提出了『十百千万』工程：打造十个再生金属产业集聚区、百个产业龙头企业、千个产业配套企业、几十万职业队伍。

综合以上情况，我个人认为，从《战略性新兴产业分类（2018）》、《产业发展与转移指导目录(2018年本)》、《绿色产业指导目录（2019年版）》发布的时间节点和具体内容来看，国家对再生金属产业的重视程度已经被提到前所未有的新高度。究竟怎么发展，哪些区域优先发展，国家已经给出了方向。因此，我们从业者首先要对自身产业定位有清晰认识，树立行业自信；同时也希望相关地方政府和园区坚定信心，结合国家政策导向继续推动再生金属产业集聚和转型升级。当前，再生铜、再生铝进入国家资源战略顶层设计正逐步明朗，基于此，我们有理由相信，未来再生金属产业发展环境将持续向好。

二、关于产业现状

（一）产业总体运行平稳

表现一：在原料结构发生大幅调整的情况下，产量仍然保持了平稳。

2018年，我国再生铝产量695万吨，同比增长0.7%。全年利用国内再生铝原料510万吨，同比增长2%；利用进口再生铝原料156万吨，同比减少28.58%。从进口主要贸易方式看，2018年一般贸易形式进口约95.06万吨，同比下降36.1%，以加工贸易形式进口（包括来料加工及经进料加工）61.45万吨，同比下降10.2%。

表现二：在产业格局加速调整的情况下，产业集中度在稳步提高。

据不完全统计，目前我国再生铝产能已经超过1000万吨，2018年，前十家再生铝企业合计产能占总产能的42.65%，其中产量超过30万吨的企业有8家。

表现三：在环保要求不断升级的情况下，企业环保水平明显提升。

2018年8月，生态环境部发布了《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属》（HJ-863.4-2018），对再生铝产业污染物排放标准要求更加严格。为了达到相关要求，企业普遍加大技改力度和环保投入，据了解，截止目前，全国已有接近200家再生铝企业成功申领排污许可证。

（二）产业仍处于转型阵痛期

表现一：原料保障问题突出，重构原料采购体系在路上。

应对措施：国内国外两条线都在探索

目前再生金属分会会同部分企业参与编制的《再生铜原料标准》（暂定名）和《再生铸造铝合金原料标准》（暂定名）已经完成意见征集稿，6月5号分会跟生态环境部汇报再生铝原料标准相关工作成果得到积极肯定。

为了化解国内原料采购税收政策风险，为行业企业争取减税降负，分会联合财政部财科院、国税总局税科所专家撰写的再生金属行业税收政策调整建议已经完成，本月将提交给财政部和国税总局。

进口方面，近期各地开始提交进口申请，我们接到不少企业反映没有获得申请资格，相关诉求我们已经及时向生态环境部进行了反映。我们也将密切关注第一批申请企业的审批情况和进口情况，后续继续做相关沟通工作。

在贸易摩擦和进口受挫的情况下，不少企业加快在东南亚布局。分会也在积极推动相关产业园区落地。综合各方面情况，以东南亚为新的支点重构原料保障体系，对双方政府、行业协会和企业的智慧、信心和耐心都是考验。

表现二：产能过剩问题显现，产业合理布局提上议程。

应对措施：设规设槛扶优扶强

目前再生金属分会接受委托正在制订《中国再生铝产业发展战略》（已经开展半年）和《再生铝产业布局》（刚开始），欢迎广大企业积极参与和支持这项工作，通过综合评估各区域环境承受能力、产业基础、发展条件、物流半径等因素，合理规划产业布局，避免恶性竞争最终增加社会成本。

（三）协同效应逐步显现

表现一：回收能力和利用能力协同，部分产业集聚区提质增效明显。

例如，山东临沂华东有色城、河南长葛市大周镇是我国重要的再生金属集散市场，近几年资源集聚能力不断增强。2018年临沂华东有色城废钢、废铜铝等再生资源集聚量超过400万吨，大周再生金属园区废不锈钢、废铝、废铜等集聚量也达到300万吨，其中废铝集聚量超过150万吨，大部分就地利用，主要生产变形铝合金。

表现二：产业链横向纵向协同加强，有利于再生铝企业竞争力提升。

横向方面，原生铝企业发展再生铝业务已经不是新鲜话题，但参与度和效果发生明显变化，一批铝行业骨干企业在精废价差缩小、环保压力增加的情况下，也在陆续筹划新建再生铝项目。

纵向方面，再生铝企业正在积极与铝轧制企业、制罐企业共同探索相关产品报废后的保级和高值化利用技术；通过绿色制造系统集成，打造废铝易拉罐--铝板-铝罐料生产闭环；参与新型牌号合金等下游产品研发，提高再生铸造铝合金-汽车零部件-整车工厂整个产业链的运作效能。目前已经有企业形成报废铝型材-再生铝棒-铝型材-全铝家居设计制作一体化产业模式。有再生铝企业已经研发出用于5G基站结构件的高导热性产品，提供给华为、中兴等大型通讯企业。有的企业正在探索飞机用铝合金保级利用，构建飞机拆解-飞机用返回料闭环，实现产品高值化。苹果公司已经制定了100%铝回收再利用工作计划，正在实施。

表现三：与行业服务平台协同受到重视，有望助推产业高质量发展。

例如, 2018年再生金属分会牵头针对铝灰处置难题进行集中研发，原生铝、再生铝企业都有参与，也整合了国际知名企业、机构及其先进技术。类似的产业科技协同平台的出现，为再生铝行业解决关键共性问题提供了有效途径。

另外，再生铝“产品销售+金融”等综合服务平台受到越来越多企业的关注和认可，有利于开拓企业销售渠道，降低交易成本，提供更为安全的金融服务，支持产业稳定发展。

综上，我们初步判断，目前我国再生金属产业总体发展形势是好的，预计到2020年我们都会处在方向和重心调整的过渡期。当下多种因素叠加，原料保障和废弃物出路等基础性问题凸显出来，压力来自这里，机遇也在其中。

三、关于产业前景

CMRA对再生铝产业发展前景的分析预测，主要综合考虑了三个方面，一是国家生态文明建设和可持续发展的大背景，二是再生铝产业2025年、2035年发展战略的主要目标，三是再生铝业高质量发展的大趋势。具体数量和质量如下：

量：产业规模将进一步扩大

2025年：再生铝产量达到1135万吨，国内再生铝原料（金属量）回收量达到770万吨，进口再生铝原料（金属量）达到150万吨。

2035年：再生铝产量达到1850万吨，国内再生铝原料（金属量）回收量达到1360万吨，进口再生铝原料（金属量）达到230万吨。

再生铝2025年、2035年产量目标

注：国内回收量和进口量均为金属量

质：产业体系逐步成熟完备

到2025年，形成区域相对集中格局，再生铝产业规模和产量比重明显提高，技术装备水平进一步提升，产业布局和产品结构进一步优化，节能减排和综合利用水平显著提高。铝灰资源化生产线形成示范效应，“一带一路”产业布局取得进展。

到2035年，形成成熟完备的产业体系，再生铝产业智能化、数字化水平进一步提升，产业整体实现绿色发展。构建起国家再生铝资源战略保障体系，切实提高再生铝资源保障能力，以及再生铝产业对我国制造业和经济社会可持续发展的支撑能力。

以上数据本身只是初步预测，主要体现对产业发展前景趋势性、方向性的判断，今天抛砖引玉跟大家分享，也欢迎大家交流探讨。

各位嘉宾，各位朋友，当前我们正处在前所未有的变局中，最重要的是把握大势顺势而为，让我们共同努力，在新的战略高度上，奋力开创再生铝产业更加美好的未来！

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